エル・ティー・エス（6560）は、目論見書にはPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスを提供するとありますが、公式ホームページ上及び決算書を見る限り、IT導入支援を中心としたコンサルティングサービスが主たる事業と考えて良いでしょう。またITビジネスコミュニティ「アサインナビ」の運営も手掛けており、IT人材の不足に対応するプラットフォームビジネスを手掛けている点は評価できます。
AI導入支援を手掛けるIT企業と考えると高く評価できますが、コンサルティング会社と考えると伸びしろが限られるため、評価が難しいところです。マネーピック編集部の分析では、コンサルティング会社としての側面が強いと考えますが、目論見書を見る限り、IT企業として評価される可能性が高く、そうなると初値はかなり割安で伸びしろがあると判断。初値は1,100円が妥当と予想します。
主幹事証券は大和証券、幹事証券はSBI証券、マネックス証券、SMBC日興証券、いちよし証券、岩井コスモ証券、エース証券、藍澤證券が担当しています。当該IPOの入手を希望する方は、大和証券の抽選申し込みに加え、一部完全抽選枠があるSBI証券、完全抽選のマネックス証券をしっかり抑えておくべきでしょう。