企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒特化型のダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営元。全く新しい新卒採用の仕組みとして、大きな注目を集めており、上場を機にさらなる業績向上を期待できる。

売上は右肩上がりで推移。成長フェーズにあるこの手の企業は赤字になるケースが多いが、連結決算でしっかり黒字化している点も評価に値する。

公募価格の予想は2,500円前後と割安な水準。通常なら2倍から3倍程度が妥当だが、現在の相場状況を考えると4倍を近い値を付けてもおかしくはない。

主幹事証券は大和証券。注目は大和証券の子会社で完全抽選枠に加え、39歳以下のIPO当選率がアップする仕組みを導入している大和コネクト証券だろう。またSBI証券や松井証券、マネックス証券も幹事証券に名を連ねているので忘れず応募しておきたい。

IPOとしての評価はA＋。初値は上場による成長期待を織り込み、9,000円前後になると予想。